Společnost KAPITOL, a.s. je firma z rodiny finanční skupiny Vienna Insurance Group. Protože mimo jiné koordinuje stovky obchodníků, je pro ni kvalitní CRM systém důležitým nástrojem efektivity. Vzhledem k tomu, že původní CRM řešení již zastaralo a nezvládalo nové nároky rostoucí společnosti, obrátili se zástupci firmy na Algotech. Našli jsme pro ně individuální řešení založené na produktu SugarCRM.

Soustředili jsme se na zjednodušení, modernizaci a zvýšení flexibility procesů ve firmě. Vzhledem k tomu, že firma měla v různých částech země nastavené jiné postupy, CRM systém se stal důležitým pilířem sjednocení, a tudíž i pružného přijímání změn, vynucených zejména úpravami v legislativě.

Detailní analytická data v přehledné formě usnadnila reakce na stávající kampaně obchodních partnerů s výrazným dopadem na růst cross-sellových a up-sellových příležitostí.

Integrace CRM s DMS ulehčila firmě od papírové administrativy a umožnila efektivní vyhledávání v dokumentech.

Zásadním bylo také individuální řešení pro výpočet provizí obchodníků, který výrazně zpřehlednil a zjednodušil dříve krkolomný výpočet. A to bez nutnosti vývoje nového produktu.